Nita, la payasa protagonista de esta novela, vive en el barrio de mala muerte de Baloneytown donde las drogas, los globos con forma de animales (¡incluso los pollos de goma!) y la chatarra forman parte de la moneda local. Aunque está rodeada de delincuencia se esfuerza cada día para alcanzar el sueño de ser una clown reconocida y llegar a vivir de su arte; inspirándose en la obra de Charlie Chaplin, Kafka y da Vinci. Pero mientras esto llega, la necesidad de dinero para pagar las facturas y mantener al vago de su novio obliga a Nita a actuar en eventos corporativos, que están muy bien pagados, pero que se acercan peligrosamente a la prostitución. Afortunadamente, siempre que se mete en líos se encuentra con la benevolencia de Jerrod, un policía que provoca que se cuestione varios aspectos de su vida, sobre todo la parte sentimental.
