Mientras el Reino de Araluen se prepara para la guerra contra Morgarath, Will y Horace acompañan a Gilan en una misión a Celtia. Pero en los pueblos y minas de Celtia reina un silencio sepulcral. Hasta que no encuentran a una chica exhausta y hambrienta no descubren por qué: Morgarath ha enviado a sus infames criaturas a esclavizar a los celtas. Mientras Gilan regresa a todo galope a Araluen para informar al rey de estos hechos, Will y Horace descubren el verdadero propósito oculto tras las acciones de Morgarath. El reino será derrotado en un ataque a tres bandas a menos que los dos amigos puedan intervenir de algún modo.
