A Susanne, una chica de provincias de diecinueve años que intenta hacerse camino en la Alemania nazi, le gustarÃa abrir con Franz, su singular novio, una tabaquerÃa. Pero poco antes de la inauguración arrestan a Franz. Después de medianoche recrea un mundo habitado por una nutrida galerÃa de personajes cuyas peripecias expresan la desquiciada vida cotidiana durante el Tercer Reich.